単発の請求をする

概要

合宿やイベント参加費など単発の請求を⾏う方法を説明します。

【請求発行の特徴】

• 請求を発行すると、対象の会員に通知でお知らせが届きます。
• アプリに通知されるタイミングは、毎日朝9時～19時まで10分間隔です。19時〜翌日9時前までの時間に発行した請求は翌日の9時に通知されます。
• 請求日を即時配信か日時指定予約配信から選択できます。日時指定予約配信の場合は、請求日の9時に会員へ通知されます。

この操作は、「請求管理」の運用権限が有効になっていると実施できます。

運用権限の設定については下記の記事を参照ください。
スタッフの運用権限を設定する

目次

1. 単発の請求を作成する 2.予約した請求を編集する
2. テストで決済を体験する

1. 単発の請求を作成する

動画マニュアルはこちら

マイメニュー「請求管理」>「都度請求」から設定できます。

①マイメニューの「請求管理」をクリックします。

②「都度請求」をクリックします。

③「請求名称」を入力します。

④「アプリ登録時請求」にチェックを入れると、会員がアプリ登録時に自動で請求できます。

※アプリ登録時請求は一つの請求のみ登録できます。 他の請求で設定されていると設定できません。

⑤対象となる会員を登録します。「スクール会員検索ダイアログから選択して設定」をクリックします。

⑥「名前から検索」またはグループを選択し「グループから検索」をクリックします。

⑦登録したい会員を選択し、「選択したスクール会員を対象に追加」をクリックします。

⑧「請求に登録する」をクリックします。

⑨「請求金額」、「請求日」、「支払手段」、「支払い期限」を設定します。

• 請求日
  • 即時配信：請求を発行した当日に会員へ通知されます。
  • 日時指定予約配信：指定した日にちに会員へ通知されます。
    • 「タイトル」「金額」「対象者」「支払い方法」「支払い期限」を請求日の前日まで編集できます。
• 支払い期限
  • 「支払期限後の督促通知を行う（期限切れ後日間の督促通知を行う）」にチェックを入れると、支払い期限をすぎても未払いの場合はSgrumから催促通知を自動で送信します。支払われるまで何日間催促通知を繰り返すかを設定してください。

⑩「コメント欄」に会員に請求と同時にアプリに表示させるコメントを入力します。

⑪「都度新規請求発行を実施する」、「YES」をクリックして完了です。

2. 予約した請求を編集する

予約した請求の編集は、請求日の前日まで実施できます。

マイメニュー「請求管理」>「請求処理一括管理」から編集できます。

①マイメニューの「請求管理」をクリックします。

②「請求処理一括管理」をクリックします。

③「検索する」をクリックします。

④編集したい請求の「請求親番号」をクリックします。

⑤右上の「編集する」をクリックします。

⑥必要な箇所を編集後、「都度新規請求発行を実施する」、「YES」をクリックして完了です。

3. テストで決済を体験する

管理者側でもお⾦を⽀払う側の⽴場になったテスト購⼊を体験できます。

テスト決済アカウントでの体験方法は下記をご参照ください。
テスト決済アカウントを登録する